投資信託・資産運用
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投資信託・資産運用

大切な資産だから、信頼おける専門家からアドバイス

これからの時代、万が一の備えを充分に作っておくために“資産運用”は必要です。
顧客の人生設計やおかれた生活環境に合わせ、金融商品の購入だけではなく、保有している間のフォローアップをはじめ、計画的に資産運用を行っていけるようアドバイス致します。同時に正しい知識を身につけ、共に“投資”について学べる機会を提供致します。

こんな方は是非ご相談ください

将来の年金が不安・・・。少額でも運用は行えるのか?
自分の状況に合う資産運用はどのような方法が良いのか?
今保有している株や投資信託など分析してほしい
有効かつ効率的な運用方法を教えてほしい

ビギンワンにご相談ください。

《運用商品購入についてのアドバイス》

1:将来の資金を作る為にはどのような金融商品(投資信託や債券、保険)がお客様にあっているか?
  お客様の生活環境や資産状況、ご希望や考え方、リスク許容度などじっくりお聞きします。
2:資産の組み合わせ(ポートフォリオ)を組んで具体的な商品までご提案
3:購入した金融商品の残高報告書やファンドレポートの読み方
4:世界情勢や社会環境の変化による運用の見直し

購入前だけではなく、購入後のフォロー、アドバイスまで資産運用のサポートをしっかりと行っていきます。

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